海宝是彩虹城的守护者，是帮助人类的精灵，有超能力，能够解救人类，看上去憨厚可爱，实则大智若愚。有一天，玩偶星球派来了破坏者丑丑，作为彩虹城的守护者，海宝与丑丑展开了战斗，这是故事中一对主要的冲突角色。

女孩美丽（瑛子 饰）正处于青春期，性格叛逆，高考落榜那天父母离异，美丽跟母亲（芙蓉 饰）一起生活。已近更年的妈妈在爸爸（曹宇宙 饰）搬走后常发无名之火，这让美丽无法忍受，她从爸爸手中要了一笔钱，开起了出租车，而且她喜欢开夜班车，因为这时收音机里有一档“午夜驿站”的栏目是她的最爱，她喜欢上了节目主播米佳（王玮 饰）。美丽想心动不如行动，她化名“丑丑”打电话给米佳，直言威胁米佳若不爱她她将自杀。一直暗恋美丽的小马（小飞 饰）劝她不要异想天开，但执拗的美丽已走火入魔，听不进任何劝告，她天天在电台门口等下夜班的米