在红灯区的阴影下，Misong，一个身陷负债泥潭的妓女，与她的皮条客寄生虫Geunhee一同过着最为卑鄙和无望的生活。他们试图逃离这个陷阱，然而，命运似乎更加无情，将他们推向了更深的深渊。

赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。 　　炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民 饰）是一个不得志的小导演，为了拍黑帮片，找炳斗体验生活；在金珉浩的帮助下，炳斗也和初恋对象姜贤珠（李宝英 饰）重逢，但是炳斗黑社会的身份让贤珠心存