好莱坞导演维克多（阿尔•帕西诺 饰）曾经大名鼎鼎，有过辉煌的历史。他的影片曾获过奥斯卡提名。然而，时运不济，一心追求艺术的他，却遭到大牌明星的罢演，就连一直支持他艺术的前妻也将他解雇。眼看着维克多的新片《日出日落》即将胎死腹中。 　　也许是上帝的眷顾吧，一位天才程序设计师神秘地出现在维克多面前，交给他一套可以设计出高度逼真的三维动画的程序。利用它，维克多创造出了一个让全世界

1941 年10 月，与纳粹为盟的罗马尼亚政府，以报复之名焚杀三万余名犹太人，共党领袖甚至公然宣示，即使留下千古骂名，也要肃杀到底。这场被称为「敖德萨大屠杀」的浩劫，便成为罗马尼亚历史上最黑暗且不能说